资本红杉：AI带领一场100亿美元的革命，比工业革命大

红杉资本将当前的人工智能浪潮定义为一场深刻的“认知革命”，并认为变革的力量将与工业革命相媲美，包括价值100亿美元的大众商机。最近，红杉资本合作伙伴的康斯坦丁·布勒（Konstantine Buhler）宣布了题为“革命AI：十亿波，比工业革命大”的演讲。他清楚地指出，下一个AI战场是一个大型市场行业市场。 SaaS软件不仅侵蚀了传统软件的交换，而且还大大扩展了整个市场限制，它会中断，重建和扩展服务行业。以同样的方式，AI中断了服务行业，传统上以大型关联为主，作为一项权利，会计和医疗服务，生育了我们今天所知道的新公司，这些公司引用了AI甚至Theterando的索引。在“ Cogniti红杉资本正在积极寻找可以“专业化”通用技术的新公司。当时洛克菲勒和卡内基当时，这些公司的使命是建立未来的市场领导者，并在“认知装配线”中完善“认知装配线”，以解决特定行业中的问题来解决特定的行业中的五个关键投资趋势。主题是AI时代的金牌矿工的珍宝。吸收软件市场。历史相似性：AI的发展类似于工业革命的“专业化”过程，即通用技术（例如蒸汽机/GPU）和高度专业化的应用程序（例如工厂装配线/专用应用程序）。运动是促进这一过程的中心力量。五个关键的投资趋势：我们观察到资本红杉的五个趋势。 1）工作模型变为“高杠杆和高不确定性”。 2）指标从学术参考点转移到“现实世界验证”。 3）加强学习从理论到实践。 4）ITO浸渍了物理世界并超越了机器人的范围。 5）计算机功率成为新的生产力，人均计算机能量的消耗量增加了10-1,000倍。五个关键投资问题：在接下来的12-18个月中，红杉将重点关注五个主题。 1）持续记忆。 2）通信协议WIAI之间的问题。 3）AI的声音； 4）整个链条的安全性。 5）开源AI。最终目标是促进先前问题的发展，从而在很大程度上减少了“认知装配线”的构建时间，从年到几个月，从而加速了整个认知革命的到来。认知革命：从历史学习很重要，专业化很重要。红杉资本认为，要了解革命AI的未来，必须从历史中学习。 Buhler将AI的发展与工业革命的三个关键节点进行了比较。 1999年的第一个GPU（Processesgraphics Ador）就像当年的“蒸汽机”。 2016年发布的AI系统就像第一个“工厂”。未来的AI应用程序将等效于“工厂装配线”。值得注意的是，工业革命从其第一家工厂到成熟工厂装配线的工厂花了144年。布勒强调中央博士这个漫长周期的力量是“专业化”。将一般技能和工作转变为可以实现特定结果的高度专业组成部分和劳动力。今天，AI处于相同的历史节点。尽管一般模型提供了基本功能，但实际价值发行依赖于在其中“专业”的新公司来解决特定行业或方案中的问题。红杉认为，当今的新公司是这场认知革命的洛克菲勒和卡内基因角色的关键力量，并且通过专业化，我们正在构建各种应用程序。数十亿美元：AI服务行业的商业价值的重塑是投资的核心。布勒说，人工智能的机会远远超过了软件市场。它在美国服务业市场上引起了人们的关注。这是AI在美元级别上10-13权力的机会。红杉的内部音符表明注册护士，软件开发人员，法律服务和其他职位的E市场规模极大。该公司计划在这些领域，并投资于开放证据，工厂，哈维和其他新公司等新公司。布勒强调，由于标准普尔500指数市值分类中没有法律或传统会计同伴，因此认知革命将创造历史机会，因此AI领导的服务公司成为新鲜上市的巨人，从而大大扩展了资本市场的领土。五个关键的投资趋势：Buhler现在的五个关键趋势观察到资本。这揭示了现实世界如何改变。例如，卖方可以管理数百名使用AI代理商的客户，并且自己的角色成为解决方案和指导，从而实现1000％或更多的影响力。现实世界验证：衡量AI能力的黄金标准已将学术参考点更改为现实世界的灌注rmance。例如，AI安全公司Expo通过竞争和Winacker One展示了技术卓越。运动一种拒绝学习的实践：在理论上很长一段时间以来，加强学习一直被困在理论上，但它一直是许多新公司获得竞争优势的实用工具，尤其是在过去一年的编程领域中。 AI加深了物理世界。 AI比人形机器人更具影响力，它通过优化过程和加速名义硬件的制造来改变物理世界。制造零件和质量保证。计算机功率是一种新的生产力。每位叙述者都期望DJ工人消耗的计算机功率（FLOP）至少会增加10次，并且乐观地，它甚至可以达到1000次。这意味着一个很好的机会来计算使用AI组装员工的能源供应商和公司。五个关键投资问题：未来18个月的设计，当我们观察到接下来的12-18个月时，红杉资本将专注于在接下来的五个主题上投资，以解决当前AI发展的主要瓶颈。持续记忆：AI具有长期记忆（记住长期上下文）和身份的持久性（保持独特的个性）。当前，没有类似于该领域模型培训的“规模规则”，并且有很大的机会。没有中断的通信协议：如果可以在不中断的情况下建立通信协议，而TCP/IP协议也触发了Internet革命，则将创建破坏性的应用程序。例如，AI可以独立完成完整的购买过程，包括价格比较，在整个网络中要求订单和付款。 AI语音爆炸：AI声音有许多令人兴奋的应用程序。这包括AI的朋友，AI合作伙伴，AI的治疗疗法以及所有这些消费应用程序。在业务中e，AI的声音可用​​于诸如自动物流和财务交易的协调等方案。 AI：AI安全性的一般安全涵盖了从模型开发和分发到最终用户的整个链接。将来，每个用户甚至每个AI代理都可以拥有数百个独家保安人员。开源的十字路口AI：红杉认为必须确保开源社区可以与上封闭的代码模型竞争很重要。这与IA生态系统是否可以打开和释放有关，并避免被未来资助的几家技术巨头垄断。完整的演讲如下（用AI的工具翻译）认知革命00:00我们在红杉资本中坚信人工智能正在引领革命。，考虑到这种变化与工业革命一样大。在今天的简短演示中，我们分享了这场“认知革命”的整个历史以及为什么它可以为十亿美元的电力提供一个绝佳的机会。 00:22有四个部分。首先是我们关于人工智能的讨论。以下是商机。接下来，我们将探索一些投资趋势。这些是我们目前在人工智能领域观察到的动态。最后，我们将讨论一些投资问题：未来12-18个月的前景。 00：42我相信人工智能类似于工业革命。在这里，我想指出工业革命的三点。蒸汽机的发明打开了一切。第一个运送所有必要组件的工厂系统在同一屋顶下。最后，正如我们今天所知，第一条装配线是工厂的。关于这张幻灯片的有趣之处在于这段时间之间的持续时间。他从第一台蒸汽机到第一家工厂花了67年的时间。而且一楼甚至没有使用蒸汽机，但具有液压能。然后，第一家工厂的另外144年的时间已移至工厂的装配线，我们知道。问题是为什么要花这么长时间？时间？特别是在过去的144年中发生了什么？我们认为，他花了这么长时间的原因是“专业化”的必然性。对于复杂的系统，超出特定规模的成熟需要将共同组成部分和劳动与高度专业的组成部分和劳动相结合。换句话说，当时发生的事情是这些常见技术的专业化来产生特定的结果。 01:58我们现在生活在认知革命中。当时，“蒸汽机”是1999年的第一个GPU，即LTO GEFORCE 256。2016年发布的系统是一个可以集成所有必要组件以产生AI能力的系统。所以问题是：在这场认知革命中，约翰·洛克菲勒，安德鲁·卡内基，西屋和韦奇伍德是谁？我认为答案是今天的STArtup。他们是实践这种专业的人，尽管他们尚未确定自己，但为此，我们创建了应用程序。十亿多龙服务02:35 SOMOS CAPELS SEDOIA，而不是红杉历史研究所。因此，让我们谈谈真钱。您可能以前看过这张幻灯片。在AI上升会议上使用。左边的300亿美元的圈子代表了云计算转换的早期阶段的软件支出。这六个小切片为60亿美元，作为软件费用（SaaS）。 03:01之后发生的事情是，SaaS不仅增加了对Mercado本地软件的参与，而且还扩大了整个市场，今天达到了600亿美元。我们认为，在人工智能领域将发生类似的事情，我们相信会有更多的机会。这是美国服务市场。这是10亿美元（100亿美元）的权力的机会，不仅可以扩大该市场的市场份额，还可以扩大ALS的市场份额o扩大市场本身。我有可能在03:36之前看到了幻灯片，但这是我第一次启动它。它显示了从红杉的内部注释中获取的服务工作，并由右列订购。本专栏是乘以美国人口普查办公室颁发的平均年薪的员工人数。您会发现他们都是非常大的市场。您还会注意到红杉正在这些领域进行投资。考虑未解决的证据，并考虑在注册护理领域或软件开发人员领域的工厂和反思，或者Harvey，Crosby和Finch在法律领域的思考。 04:18在红杉时，我们想考虑市场的潜在规模（TAM），尤其是在市场上。我们的创始人唐·瓦伦丁（Don Valentine）始终强调市场的重要性。该表显示了标准普尔500标准普尔500号市值的分类。它将注意到一些非常大的公司。最后是Nvidia，它具有市场价值超过40亿美元，这一百分比是一年内行动的绩效。 Niñoanque这些公司每年赚取数十亿美元，幻灯片在Kirkland和Ellis或Baker Tilly Accounting Company中没有律师事务所。 04:54认知革命希望提供机会扩大市场并扩大该幻灯片，以包括AI在其服务领域建立的许多大型独立公司。投资趋势＃1：杠杆作用，不是不确定性05:13接下来，让我们谈谈他们专注于认知革命AI的五个关键投资趋势。首先是接受杠杆作用并管理不确定性。请记住，这项工作从过去低的杠杆作用和100％确定性结果转变为任务转变为新模型，而对结果的确切性能的不确定性较小。如果您是卖方，那么您的工作是管理各种潜在客户或客户。今天，您可能必须管理这些客户自我并监控一切机会。但是，将来，当他们赋予他AI代理商的权威时，我们向他展示了使用ROC等工具跟踪进度，查看正在发生的事情，为每个客户提供的东西，并再次扩展与客户的关系。当然，这个AI代理并不能完全按照您的操作。可能会丢失或犯错。这是人类的作用，进行更正。在这种情况下，我们看到超过100％的杠杆率，甚至1000％的杠杆作用，但不确定性越来越大。这与您所做的工作并不完全相同。投资趋势＃2：现实世界验证06:35在第二位，我意识到指标已转变为现实世界。我们在人工智能发展史上使用学术参考点。十多年前，当我是IA工程师时，我们使用Imagenet作为计算机视觉研究的参考点。但是今天，如果您想表现出卓越，您必须在现实世界中证明它。例如，他们想证明自己的AI是世界的主要黑客。学术银行仅证明只能信任标记的地方，进入现实世界，并与来自黑客一个脆弱性平台的所有注册计算机海盗竞争。他们可以证明，在实际数据中，他们可以竞争并赢得胜利，并成为排名第一的计算机海盗。我意识到这是一种新的黄金标准，不仅是学术参考点，而且是一个真正的衡量标准。 07:30第三，强化学习正在从理论转变为实践。 AI行业长期以来一直在谈论强化学习。在过去的一年中，我们已经看到它成为真正的焦点。我们不仅看到实验室受益的一个很好的理由，而且许多投资公司都从中受益。考虑反思。反思使用加固学习来培训编码领域中一些最佳的开源模型。投资趋势＃3：加深物理世界07:55我们注意到的第四个趋势正在加深物理世界。这波是真实的，其含义远不止于人形机器人。它还通过人工智能创建新的过程和硬件。让我们以这个名字为例。使用人工智能来加速硬件制造过程，并使用人工智能来保证产品实施后的质量。投资趋势＃4：计算机动力新生产力08:21最后，我们意识到新的生产能力是计算机功能。也就是说，每个知识工作者消耗的浮点操作数量（FLOP）的数量。如果您观察我们的投资公司，他们会说他们希望每个知识工作者消耗至少10倍的计算机功率。这意味着每个知识工作者的能源消耗报告至少增加了10倍。如上所述，知识工作者可以使用一个，数十，一百S甚至数千名AI代理。在更乐观的情况下，我们可以看到，将来每个知识工作者的计算机能源消耗将增加1,000或10,000倍。这些是更常见的推理公司，保护推理并使用这种新生产功能的公司。对于扎根员工的公司而言，它非常强大。投资主题1：永久记忆09:10接下来，让我们谈谈五个投资主题。这些是明年投资的重点。第一个主题是持续记忆。 “永久记忆”至少指的是两件事。第一个是长期内存。换句话说，AI记得很长一段时间以来共享的上下文信息。第二个是“身份的持久性”，这意味着AI代理人始终可以保持自己的个性和风格。这两个点很重要，因此我想象越来越多的劳动力能力。进入生产力领域的AI必须具有长期备忘录y了解整个组织的上下文和功能。 09:54我注意到在永久内存的领域中，没有类似于模型训练的“规模方法”。已经进行了许多尝试。向量抹布或长上下文窗口，但是这个潜在的问题尚未解决TCP/IPRMENT，这是命令枪。 10:23这场交流革命提供了允许AI之间完美沟通的机会。我们认为，这将创建许多重要的破坏性应用程序。值得考虑的场景是购买。目前，如果您使用AI购买产品，则可以首先使用AI进行研究，然后单击单击您的选择来运行您的订单。但是将来，我们将看到AI可以由于没有问题的通信协议而进行。 AI可以通过完成整个过程，为您找到最优惠的价格，管理购买并减少您在其他供应商中使用的东西来轻松应对干扰n完成它。投资主题＃3：AI语音11:09第三个趋势是AI VES OICE。您可能会惊讶地发现您没有提及AI的视频，但这是故意的。 IA的视频可以到达一年，但是AI的声音现在在这里。这是因为音频的忠诚度和质量在很大程度上可以提高，不仅达到日常使用水平，而且大大降低了延迟，这使其可以通过AI的声音进行真实的时间对话。 11:35 AI声音有许多令人兴奋的应用程序。这包括AI，AI合作伙伴，AI治疗师和所有这些消费申请的朋友。就个人而言，我对业务方面的其他AI语音应用程序非常乐观。如果您正在发送诸如业务之类的产品并处理物流问题，您将看到许多物流设置今天仍在发生。现在，我们可以努力自动化许多这些物流调整期货。即使您想买卖大量的债券产品，您仍然可以be通过电话与OTC通信。所有这些都可以使用AI的声音在商业空间中加速。投资Themen＃4：AI安全12:22接下来是AI的安全性。在AI的安全领域，我们认为有一个很好的机会通过整个链条从开发层转到最终消费者。开发层有机会帮助大型基本模型和实验室的实验室安全地开发其技术。然后是安全分布的分布，以防止不良行为者参与该过程。然后，用户拥有自己，当他使用该产品或编写新应用程序时，他不会意外引入脆弱性。一个具体的例子是，AI可以指示消费者从其设备下载软件。他们可能不熟悉终端操作。此外，AI可能不知道该软件可以在消费者环境中引入漏洞。 13：15进入一个可以促进个人和AI代理商的世界。实际上，我们看到的未来与物理世界大不相同。在这个数字世界中，即使是每个代理人，每个人的数百个人都可以拥有一个安全代理。与物理世界不同，它不仅限于物理空间或相同的成本。您可以为所有代理人实施大量的AI安全代理。投资主题＃5：开源AI13：44最后，我们发现开源AI处于AI发展的关键时刻。如果我两年前问我们，似乎开源模型与基本的前卫模型竞争，并且可能有机会克服它们。今天，这个立场似乎更加不稳定。我们认为，开源社区竞争并提供基本的前卫模型非常重要。我认为这对于每个人都会建造它的自由和更长的未来非常重要。我们想建立那个未来并建立卓越的带有开源型号的T产品可供所有人使用。这是我们正在考虑的五个投资问题。现在，如果我们可以解决这些投资问题，会发生什么？我们认为，这些进步可以将认知装配线所需的时间限制为仅几年。感谢您的倾听，希望我们能一起建立这场奇妙的认知革命。
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